01. Tear Stained Letter    4:40
02. How I Wanted To    5:08
03. Both Ends Burning    3:49
04. A Poisoned Heart And A Twisted Memory    5:22
05. Where The Wind Don't Whine    4:05
06. The Wrong Heartbeat    3:12
07. Hand Of Kindness    4:43
08. Devonside    4:43
09. Two Left Feet    3:50

롤링스톤 매거진으로부터 톰슨이 만들어낸 최고의 록 앨범이라는 박수를 받았던 포크락의 거장 리차드 톰슨의 또 다른 걸작. 백보컬을 맡은 존 하이어트를 비롯한 유명 뮤지션들의 참여부터가 앨범의 음악성을 100% 보장해주고 있다. 역시 최고의 싱어송 라이터임을 증명하는 9곡의 명곡들이 수록되어 있으며 본 앨범에서는 단연코 돋보이는 Tear-Stained Letter, Hand of Kindness 는 필청트랙이다. AMG 4.5/5