*사이드라벨 (OBI)이 포함되어 있습니다.

01. The Dark Is Rising
02. Tides Of The Moon
03. Chains
04. Lincoln's Eyes
05. Nite And Fog
06. Little Rhymes
07. A Drop In Time
08. You're My Queen
09. Spiders And Files
10. Hercules
*Bonus Track
11. Cool Waves

드림팝의 입문서라 평가할 만큼 완벽한 사운드를 들려주었던 명작 Desert's Song 이후 머큐리 랩이 발표하였던 2001년 작품. 본 작품에서는 이들의 트레이드 마크인 싸이키델릭한 챔버 사운드에서 한층 더 클래시컬한 뉘앙스가 물씬 풍기는 8명의 스트링 챔버파트 세션을 동원하여 꿈속과 같은 나른함과 아쉬운 기억 속으로의 여행을 시도하고 있다. 전작에 이어 국내 모던락 매니아들의 기대를 완벽히 충족시킬 완벽한 사운드를 들려주고 있다. 그래스하퍼의 뛰어난 곡해석력이 빛을 발하는 The Dark is Rising 를 비롯하여 Tides of the Moon 등이 수록. AMG 4/5