01. The Wild Son    3:01
02. Guiding Light    2:49
03. Lavinia    5:31
04. More Heat Than Light    4:04
05. The Tide That Left And Never Came Back    3:07
06. The Leavers Dance    4:05
07. Talk Down The Girl    4:08
08. The Valleys Of New Orleans    4:30
09. Vicious Traditions    4:48
10. The Nowhere Man    3:46
*Bonus Tracks
11. & One Of Us Must Go    3:44
12. Wires To Flying Birds    3:40

2004년 발매된 베일스의 데뷔 앨범. 보컬 앤드류 핀이 전곡을 작곡하였으며, 높은 수준의 사운드를 들을 수 있다. "More Heat Than Light", "The Wild Son" 등이 수록되었다.