01. Intro
02. Last Scene
03. 소.나.기(소리없는 나의 기다림)
04. 가지마
05. 선물
06. 짐
07. 예쁜여자
08. Dear Muse(승민 Saxophone Inst.)
09. Sad Bossa
10. 여름을 따라온 밤
11. 짐(piano Ver.)
12. Orange Moon(bossa Ver.)
13. 사랑하니까요
14. Orange Moon