*시디에 약간의 잔기스가 있습니다.

01. Nella Fantasia
02. 하월가(何月歌)- 'misty Moon Korean Ver.'
03. A Time For Us
04. Fly Me To The Moon
05. You'll See
06. The Rose
07. Una Furtiva Lagrima
08. Lover's Concerto
09. Intorno All'idol Mio
10. Misty Moon
11. 슬픈 인연 (bonus Track)

1집과 2집으로 40만장의 놀라운 판매고를 보이며 한국 최고의 팝페라 테너로 급부상한 임형주의 3번째 앨범!!