01. Friends And Lovers
02. I'd Do It Again If I Could
03. Cocoon
04. Smile
05. You Must Go On
06. No Easy Way Out
07. Everyone I Know Is Falling Apart
08. What Happened To Me
09. Let's Go Away
10. Precious
11. Has Your Mind Got Away?
12. You'll Feel It When You're Mine
*Bonus Track
13. 70 Miles

(前)스웨이드 기타리스트라는 수식어를 궂이 붙이지 않아도 버나드의 솔로로서의 역량은 충분하다. 이러한 명제를 명징하게 증명한 전작은 상업적으로도 평론가들에게도 충분한 가치를 인정받았다. 솔로데뷔 앨범으로 화려한게 브릿팝계에 복귀한 버나드가 단 1년만의 텀을두고 이렇게 다시한번 자신의 가능성을 평가받으려 한다. 여전히 남아있는 스웨이드의 향기...이것은 곧 스웨이드 내에서의 그의 영향력을 반증하는것이다...는 거부감 없이 다가오며 팬들에게 무한한 아쉬움을 선사한다. (개인적인 생각으로는 여전히 브렛과 버나드가 손을 잡고 있다면 라디오헤드의 유일한 적수가 되었을지도 모른다.)