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01. 프롤로그
02. # 첫 인사
03. 그녀의 노래
04. # 두 남자
05. 여행길
06. # 그 남자의 고백
07. # 하룻밤 로맨스
08. 낯선 느낌
09. 이틀 후
10. # 친숙한 유혹
11. 새로운 약속
12. 눈부신 아침
13. 또 다시 여행
14. 비워진 마음
15. 회상
16. # 닮은 두 여자
17. 용서
18. 그들만의 기억
19. # 방황
20. 홀로서기
21. 에필로그 (부제. 사랑)
Bonus Tracks
22. 두 남자
23. 그 남자의 고백
24. 친숙한 유혹
25. 닮은 두여자
26. 방황