*자켓에 약간의 사용감이 있습니다.

01. Title/ '반달곰 내사랑'
02. 꿈 1 (달웅의 사랑)
03. I'll Be Loving You/ - 이형석
04. It's All Right - Rich
05. Cello Theme 1
06. 너를 위해 - 강철
07. 느낌
08. Listen - 유나
09. 달웅 Theme
10. Oh' Carol - 임하영
11. Cello Theme 2 (piano)
12. Run, Run, Run
13. 축복 - 안나
14. 꿈 2 (달웅의 사랑)
15. 흐린기억 (bosanova)
16. 갈등
17. It's All Right (piano)
18. 축복 (violin)
19. Hm.. Hm.. Hm.. (love Theme)
20. I'll Be Loving You (inst)