01. Prologue (0:56)
02. 바보야 (3:52)
03. 바다의 왕자 (4:04)
04. Two Face (3:37)
05. Happening (3:33)
06. 바보 사랑 (3:47)
07. 너와의 이별 (3:22)
08. 이유아닌 이유 (3:26)
09. 바보야 (remix) (3:52)
10. 바다의 왕자 (remix) (4:04)