01. 얄미운 사람02. 무명초03. 물레야04. 몰래한 사랑05. 사나이라면06. 야속한 사람07. 포장마차08. 과거를 가져간 사람09. 활주로10. 여인의 사랑11. 갈무리12. 비내리는 영동교13. 섬마을 선생님14. 울면서 후회하네15. 황혼의 부르스16. 마지막 인사