CD 1

01. Intro
02. 악녀
03. 소녀와 가로등
04. 애모
05. You Are
06. 길
07. 모래성
08. Because I Love You Girl
09. 님은 먼곳에
10. How Deep Is Your Love
11. 늪
12. 대동강 편지
13. 무시로

CD 2

01. 파리넬리 - 울게하소서
02. 과거
03. 실락원
04. 꽃밭에서
05. 그녀는 예뻤다
06. Angel Eyes
07. Nights On Broadway
08. Smile Again
09. Boogie Wonderland