01. Longing - Jessica
02. Destiny - Zero 7
03. Baby - Koop
04. Open Up Your Mind - Gerardo Frisina
05. Gambia - Streamers
06. Ten Reasons For Loving You - Huong Thanh
07. Think Twice - Jay Dee
08. Le Espuma De Los Dias - Axel Krygier
09. Moonrise - Nitin Sawhney
10. Lejos De Aqui - Mato Vs. 26 Pinel
11. Harmony - Atjazz
12. Beloved - Osunlade
13. Variation '70 - Projections
14. Go Get Your Own - Doug Willis

프랑스의 만레이 클럽의 라운지 음악!! 부다바에 이은 또 하나의 라운지 음악 대표음반. 또 하나의 라운지 음악 신화를 예고한다!! 파리와 뉴욕의 '만레이' 분위기를 모두 느낄 수 있는 '색다른' 두 번째 앨범. 첫 번째 앨범의 성공에 이은 두 번째 음반은 더욱더 '만레이다운'음반이다. 이국적인 분위기와 함께 인도영화 '몬순 웨딩'을 작곡한 마이클 다나의 'Fuse Box'도 보너스 트랙으로 수록되어 있다.