01. Too Close For Comfort
02. I Ain't Got Nothin' But The Blues
03. My Man
04. Come Rain Or Come Shine
05. Day By Day
06. Ordinary Fool
07. One Note Samba
08. I Let A Song Go Out Of My Heart
09. Billie's Bounce
10. You Are The Sunshine Of My Life

영혼의 여성 재즈보컬리스트 Ella Fitzgerald의 1977년도 몬트루 라이브 실황 "Montreux '77 [OJC]" 'Too Close For Comfort', 'Come Rain Or Come Shine', 'Day By Day', 'I Let A Song Go Out Of My Heart', 'You Are The Sunshine Of My Life' 등 Tommy Flanagan의 피아노 반주에 맞춰스텐다드 발라드 넘버들이 생동감을 전한다.