01. Your Genius Hands
02. Sick & Tired
03. Laughing World
04. Fire Maple Song
05. Pennsylvania Is...
06. Nervous And Weird
07. Malevolent
08. Sparkle
09. Trust Fund
10. Loser Makes Good
11. Invisible
12. Evergleam

인디레이블에서 발매되었다가 나중에 이들이 뜨고나자 캐피톨에서 재발매를 히기도 했던 본작은 에버클리어의 신선한 모슴을 볼수있는 데뷔앨범이다. 이들의 데뷔앨범은 지금까지 들어왔던 다른 앨범들과는 그 성격이 조금 다른데 그것은 본작이 파워코드를 사용한 펑크적인 얼터너티브나 모던록이 아닌 로우-파이의전형을 보여주는 음악들이기 때문이다. 첫 작품인데다가 매우 조악한 녹음 수준임에도 불구하고 본작을 찾는 사람들이 꽤 많은것은 본작에 담긴 음악이 좋기 때문인데 에버클리어의 팬이라면 구입을 고려해봐도 좋은 앨범이다.