01. 전옥테마
02. 타향살이 (최낙희)
03. 명랑한 양주 (이운표,임선애,최낙희,권혁준)
04. 토벌대의 노래 (합창)
05. 학도병가 (합창)
06. 서울의 지붕밑 (정규수)
07. 장모님 전상서 (이호성)
08. 유랑극단 (이운표)
09. 극중극<눈나리는 밤>
10. 삼천리 타령 (합창)
11. 극장에서-캉캉춤
12. 애수의 소야곡 (원희옥)
13. 외로운 가로등
14. 개나리 고개 (권혁준)
15. 목마와 숙녀 (전도연,조민기 시낭송)
16. 연대 돌격가 (합창)
17. 무랑한 산맥처럼 살고 싶어라 (권혁준) (신구 시낭송)
18. 막간 아가씨 (임선애)
19. 산유화 (임선애)
20. 극중극-마지막 연기(밥의 평화) (이혜영)
21. Finale-무량한 산맥처럼