01. Just A Smile
02. Magic
03. Lucky For Some
04. Girl Next Door
05. Loveley Lady Smile
06. Sooner Or Later
07. Don't Speak Loudly
08. Over The Moon
09. Never Give Up
10. High Into The Sky
11. Auntie Iris
12. Sky Blue
13. Just Let Me Be - (bonus Track)
14. January - (bonus Track)
15. Do Me Good - (bonus Track)
16. Mover, The - (bonus Track)
17. Canada - (bonus Track)

4천만의 애창곡이었던 'Magic'으로 국내의 올드락 팬들에게도 친숙한 소프트락밴드 '파일롯'의 1974년 데뷔음반 수록곡에 5곡의 LP 미수록곡이 보너스로 수록되어 있는 콜렉터스 아이템. '매직'을 비롯하여 놓쳐서는 안될 17트랙이 수록된 음반.