01. 랩소디 인 블루02. 안달루시아 모음 중 말라구에나03. 작은 선물/ 고잉 홈04. 풀 스트라이드 어헤드05. 스페인 광시곡 중 페리아06. 리버만의 가고일스 Op.29중 알렐그로 모데라토07. 가고일스 Op.29중 프레스토 페로체08. 헝가리 광시곡 6번09. 파가니니 주제에 의한 변주10. 아르헨티나 춤곡 Op.211. 왈츠와 로망스 중 왈츠12. 왈츠와 로망스 중 로망스13. 불새 (1911년 버전)