01. Sam
02. 송시
03. 진달래 타이머
04. 치질
05. Drifting
06. 섬
07. Shalom
08. 시간
09. 두번째 세상
10. Drifting(instrumental)
11. Bonus Track
12. 송시 From 'a Pirate Radio('98)
13. 치질 From 'a Pirate Radio('98)
14. 세상에서 나는 네가 제일 좋아 From 'a Pirate Radio ('98)
15. 파노라마 (new Recording)