01. Light Years To Heaven (featuring 심상원)
02. Metoxide (featuring 김세황)
03. Show Some Mercy (featuring 김진표)
04. 가야돼 (멜로디 속으로) (featuring 김진표)
05. The Day After You Came (featuring 윤상)
06. 나아지겠지 (featuring 이적)
07. 비 (featuring 정재형)
08. Blue Rainbow (featuring 노영심)
09. 아무도 날 찾지 않지 (featuring 김형중)
10. 확 (꺼져 버려) (featuring 한충완)
11. 꿈이야 생시야 (featuring 이제이 & 김학준)
12. Twist Walk (featuring 양준호)
13. Miss You (featuring 박선주)
14. Gift (thanks #6) (featuring 정원영)
15. 기억속에 항상 (featuring 김광민)