01. Poetry In Motion("현대해상보험" 광고) (johnny Tillotson)
02. Good Golly Miss Molly("카스 맥주" 광고) (little Richard)
03. 월의 크리스마스(ending Title)(영화 "8월의 크리스마스") (한석규)
04. When I Dream(영화 "쉬리" & "맥심 커피" 광고) (carol Kidd)
05. You Got It(영화 "해가 서쪽에서 뜬다면" & "wella 염색약" 광고) (roy Orbison)
06. 연풍연가(우리 사랑 이대로)(영화 "연풍연가") (주영훈/ 이혜진)
07. A Thousand Dreams Of You(영화 "풍월") (leslie Cheung (장국영))
08. Tennessee Waltz(영화 "철도원") (patti Page)
09. 여전히 아름다운지("700-5425" 광고) (toy(토이))
10. Nice Dream(영화 "바이 준" & Kbs Tv "파워 인터뷰"bcm) (radiohead)
11. Tell Laura I Love Her(영화 "박하사탕") (ray Peterson)
12. Fly Me To The Moon(영화 "에반겔리온") (julie London)
13. Ellie My Love(영화 "약속) (박상민)
14. The Dark End Of The Street(영화 "해피엔드") (percy Sledge)
15. The Crawl(영화 "텔 미 썸딩") (placebo)
16. 후회(영화 "카라") (이현우)
17. Twilight Time(영화 "키스할까요?") (platters)
18. Teen Angel(영화 "내 마음의 풍금") (mark Dinning)
19. Rhythm Of The Rain("pcs 016" 광고) (cascades)
20. Black Orpheus(manha De Carnaval)(영화 "정사") (eliane Elias)