01. 이렇게 천일 동안 모으면 이별이 사라진다고 했다 (4:27)
02. Orange Girl (3:50)
03. 꽃잎 (3:52)
04. Sad Song (4:33)
05. Changing Patner (3:48)
06. 축복 (5:00)
07. 초대받지 못한 나 (4:58)
08. 가니 오니 가니 (3:21)
09. 왜 (4:31)
10. 내가 행복할 수 있는 이유 (4:05)

가창력으로 무장한 4명의 미소년들의 두번째 외출. R&B 발라드에서 Alternative Rock까지 다양한 장르를 소화해 내며 순수 음악성과 실력을 슬로건으로 내세우는 4인조 하모니. 3옥타브를 넘나들며, R&B의 정수를 보여주는 절묘한 창법의 남성 4인조 하모니 그룹 Four Man!