01. 춘천가는 기차 - H.i.p 2003 : Deflavah/ Vega/ 개미/ D.flex/ Ted/ Shun/ Diz'one
02. 비오는 날 수채화 - Redrum
03. 어리석은 이별 - Diz'one A.k.a. Nashow
04. 희나리 - D.flex
05. 내사랑 내곁에 - Redface
06. 오래된 친구 - Brand New Phat
07. 마지막 콘서트 - Jiggy Dogg
08. 거리에서 - 승냑
09. 낭만에 대하여 - Pano A
10. 장미의 미소 - Jabez
11. 사랑일뿐이야 - Redrum
12. 난 행복해 - Brand New Phat
13. 언젠가는 - Jc Da Feat' Mc K/ J2o 빛
14. 오래된 친구 - H.i.p 2003 : D.flex/ Rink/ Mc K/ Lee J/ Taga/ Diz'one