01. 그랬죠
02. 눈물
03. 변신
04. 내 사랑
05. 유혹(4 Play)
06. 싫어요
07. Magic
08. Coffee Love
09. 샤베트
10. 어느날...
11. 나쁜이별
12. 눈물(inst.)
13. S#arp Tonight(outro)