01. Air Trip02. 고양이와 나03. 월의 이파네마소녀04. Midnight Moment05. Tango Toy06. Fragile Days07. 어느 날 Ptⅰ08. Discoid (vocal Edit)09. Last Smile10. 다시 내게11. 선인장12. Sweet13. 어느 날 Ptⅱ14. Ela (bajo De La Luna)15. 그녀에게 말하다