01. Coracao De Estudante
02. Giselle
03. Clube Da Esquina
04. Brasileirinho
05. Na Baixa Do Sapateiro
06. Mulher Rendeira
07. Trote Da Mantiqueira
08. A Lenda Do Caboclo / O Trenzinho Do Caipira
09. Balao
10. O Frevo Ilumina Acidade
11. Joana (pra Minha Filha)
12. Alegria
13. Caso De Amor
14. Preto E Branco
15. Comunhao
16. Aos Velhos Amigos
17. Olinda Guanabara
18. A Freira E O Cangaceiro ("do Filme Besame Mucho")
19. Le Petit Negre / Penny Lane
20. Letreiro (do Filme "besame Mucho")