01. 그대 그리워지는 이밤에
02. 애상
03. 변명
04. 영원한 비밀
05. 날아 날아
06. 클레멘타인
07. 북에서 온 민숙이
08. 친구가 연인이 되기까지
09. 또자 - 쿨쿨
10. 오토리버스
11. 지난 슬픔 버리고
12. 북에서 온 민숙이 (sam Version)
13. 한장의 추억
14. 애상 Mr
15. 북에서 온 민숙이 Mr (bonus Track)