01. Exodus (performed By Black Ice)
02. Don't Stop Won't Stop
03. Real Talk (123)
04. Gangsta
05. Tit 4 Tat (featuring Pharrell)
06. Baby (featuring Mike Shorey)
07. Girls
08. Church (featuring Charlie Murphy)
09. Can You Hear Me
10. Do The Damn Thing (feat. Young Jeezy)
11. Holla At Somebody Real (feat. Lil Mo)
12. It's Alright (featuring Sean Paul)
13. Breathe
14. Young And Sexy (ft. Pharrell & Mike Shorey)
15. Round & Round
16. In My Hood
17. It's Ghetto (featuring Thara)
18. Po Po (featuring Paul Cain & Nate Dogg)

세계가 주목하는 뉴욕 힙합씬의 프린스‘패볼러스’의 2004년 대망의 신보로 데뷔싱글 ‘Can’t Deny It’ 단 한곡으로 일약 2001년 힙합씬을 평정했던 패볼러스가 더욱 완성도 높은 힙합 클래식으로 돌아왔다! 넵튠스, 릴 모, 숀 폴, 폴 케인, 네이트 독 등이 참여한 이번 신보는 패볼러스 자신이 100%의 만족감과 자신감을 보이고 있는 그의 3집. 강렬한 임팩트와 묵직한 랩 보컬이 돋보이는 첫 싱글 ‘Breathe’는 [빌보드]지의 3대 차트-팝, R&B/힙합, 랩-에서 공히 토벤을 넘보고 있을 정도로 상승세가 가파르다. 다양한 스타일의 17곡이 담긴 패볼러스 최고의 명작!!