01. 노을은 해가 토해낸 피다(intro)
02. 붙잡고도
03. 아무리
04. 인연
05. I Know
06. Tonight '우성 Solo'
07. 일이란 시간 '성호 Solo'
08. 보다 '상곤 Solo'
09. 니가 있는게 '균성 Solo'
10. 니가 돌아온 날
11. 또 한번 사랑은 가고(noel Live Remix)
12. 작은 기도