01. 그대만을 위한 사랑으로 (은상) - 신연아 (3:46)
02. 너에겐 미안해 (대상) - 강성호, 차진영 (4:04)
03. 흥보가 기가막혀 (금상, 인기상) - 육각수 (3:49)
04. 너의 곁에 (동상) - 김기언, 이형주 (4:30)
05. 그대 곁에 - 홍주연 (4:08)
06. 외면 - Black Saint, 신재철(코러스) (3:51)
07. 너도 사랑해봐 - 김은정 (3:11)
08. 내 맘속 그대 (특별상) - 흑백조화, 신동우(코러스) (3:42)
09. 기다림, 약속, 그리고... - Esay (4:20)
10. Mrs. Music - 뭐였으면 좋겠어요, 박정민(코러스) (3:27)