01. Intro
02. I Will (혜원/ 윤도/ 다빈)
03. Angel Of The Morning (feat.sunny)
04. I Will (feat.sunny)
05. 징그렐 (강윤도)
06. 울면안돼 (정다빈)
07. 루돌프 사슴코 (심혜원)
08. I Will (instrumental)