01. The Package
02. Weak And Powerless
03. The Noose
04. Blue
05. Vanishing
06. A Stranger
07. The Outsider
08. Crimes
09. The Nurse Who Loved Me
10. Pet
11. Lullaby
12. Gravity

'뉴 메탈'계의 슈퍼 프로젝트 밴드! 툴의 프론트맨인 메이너드 제임스 키넌과 빌리 하워델, 마릴린 맨슨의 트위기 라미레즈,스매싱 펌프킨스의 제임스 이하로 구성된 어 퍼펙트 써클의 2집 [Thirteenth Step] 1st Single 'Walk And Powerless' 빌보드 앨범 차트 2위로 핫샷 데뷔!