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01. Intro
02. Are You Happy Now?
03. Find My Way Back
04. Empty Handed
05. Tuesday Morning
06. One Of These Days
07. Love Me Like That
08. Desperately
09. Breathe
10. Where Are You Now?
11. Hotel Paper
12. Til I Get Over You
13. It's You
14. Game Of Love
15. It's You

산타나와 game of love 공동작업을 통해 2003년 그래미어워즈에서 최고 팝 협연 부분을 수상, 틴 스타로서의 이미지를 벗고 진정한 뮤지션으로 인정받은 차세대 싱어송라이터 미쉘 브란치의 2003년 신보. 제인스 어딕션의 기타리스트 데이브 나바로가 참여한 첫 싱글 are you happy now? 와 최고의 여성 록커 쉐릴 크로우와의 듀엣곡 love me like that 그리고 산타나와의 game of love, 1집 the spirit room 의 대히트곡 everywhere 등 2곡을 보너스 트랙으로 수록하여 총 15곡을 담았다.