01. Propolis   (작사:이호근 작곡:장태진)
02. 초연   (작사:박준배, 이근상 작곡:이근상)
03. 아름다운 그녀   (작사:이호근 작곡:김준우)
04. Pink Lady   (작사:이호근 작곡:김준우)
05. 미망   (작사:박준배 작곡:김준우)
06. 雨中之愛 (우중지애)   (작사:장태진 작곡:김준우)
07. 파란 앨범   (작사:이호근 작곡:이호근)
08. 그대와 영원히   (작사:유재하 작곡:유재하)
09. Propolis Mr   (작사:이호근 작곡:장태진)
10. Epilogue   (작곡:이근상)