1    Alex Merck Group–    Without You    3:56
2    Ed Staginski–    Latin Dreams 4:42
3    Jo Mikowich Group–    Jasmin Song    4:39
4    Alex Merck Group–    The End    3:11
5    Ed Staginski–    Personality 4:17
6    Jo Mikowich Group–    Blue Mood    3:40
7    Alex Merck Group–    X-Tensions    6:33
8    Ed Staginski–    Romance 4:04
9    Jo Mikowich Group–    Talk About Love    3:24
10    Alex Merck Group–    Susan    3:31
11    Ed Staginski–    Lifetime 1:25
12    Jo Mikowich Group–    Monday Elegy    3:29
13    Alex Merck Group–    Just A Dream    3:29
14    Ed Staginski–    For B. 4:57
15    Jo Mikowich Group–    Mad About You    3:34
16    Alex Merck Group–    Tranquil    4:04
17    Ed Staginski–    Green Roses 3:38
18    Jo Mikowich Group–    Due Love    3:18
19    Alex Merck Group–    Teresa    5:32
20    Ed Staginski–    The End 2:52