1    John Lee Hooker–    No Shoes    2:28
2    Lightnin' Hopkins–    Lightnin's Discourse On The Cadillac    2:14
3    Lightnin' Hopkins–    Big Car Blues    3:12
4    Mississippi John Hurt–    Talkin Casey    3:35
5    Little Walter & Otis Rush–    Walter's Blues    4:14
6    Peg Leg Sam–    Navaho Trail    4:47
7    Arthur "Big Boy" Crudup–    That's All Right (Mama)    2:18
8    Mississippi Fred McDowell–    Some Day    4:03
9    Johnny Shines–    Troubles All I See    5:02
10    Sonny Terry & Brownie McGhee–    Walk On    4:08
11    Louisiana Red–    Walk All Over Georgia    6:25
12    Brownie McGhee–    Christina    4:23
13    Big Joe Williams–    Ride In My New Car Blues    2:32
14    Howlin' Wolf–    Commit A Crime    4:16
15    Lightnin' Slim–    That's Alright    3:20
16    Leadbelly–    John Hardy    4:15