1    Bobby Darin–    All Night Long
2    Chris Connor–    Senor Blues
3    Bobby Scott–    Baby Won't You Please Come Home
4    Lurlean Hunter–    Blue & Sentimental
5    The Modern Jazz Quartet, Diahann Carroll–    La Cantatrice
6    Ann Richards–    Evil Gal Blues
7    Mel Tormé–    Comin' Home Baby
8    Nancy Harrow–    Tain't Nobody's Bizness If I Do
9    Nancy Harrow–    Confessin' The Blues
10    Betty Carter–    Round Midnight
11    Mose Allison–    Your Red Wagon
12    Carmen McRae–    The Meaning Of The Blues
13    Austin Cromer–    This Love Of Mine
14    Aretha Franklin–    Crazy He Calls Me
15    Jimmy Scott–    Our Day Will Come
16    The Manhattan Transfer, Bobby McFerrin–    Another Night In Tunisia
17    Jane Harvey–    What More Do I Need
18    Maxine Sullivan, The Keith Ingham Sextet–    Killing Time