1    R.L. Burnside–    Jumper On The Line
2    Jr. Kimbrough–    Jr. Blues
3    Big Jack Johnson–    Catfish Blues
4    Big Jack Johnson–    Daddy, When Is Momma Coming Home
5    Big Jack Johnson–    Big Boy Now
6    Frank Frost–    Midnight Prowler
7    Jesse Mae Hemphill–    You Can Talk About Me
8    Jesse Mae Hemphill–    Shame On You
9    R.L. Burnside–    Long Haired Doney
10    Roosevelt 'Booba' Barnes–    Heartbroken Man
11    Roosevelt 'Booba' Barnes–    Ain't Gonna Worry About Tomorrow
12    Roosevelt 'Booba' Barnes–    Love Like I Wanna
13    Lonnie Pitchford–    Terraplane Blues
14    Lonnie Pitchford–    If I Had Possession Over Judgment Day
15    Jack Owens & Bud Spires–    Devil Blues