CD 1
1-01    Marques Wyatt–    For Those Who Like To Get Down    4:51
1-02    Miguel Migs–    Don't Stand There    5:12
1-03    Inland Knights–    Wait A Minute    2:09
1-04    Jules Spinner Feat. aB–    Rollin On
1-05    Community Feat. Fonda Rae–    Over Like A Fat Rat
1-06    Dr. Kucho!–    Lies To Yourself    7:05
1-07    Axwell–    Feel The Vibe    5:34
1-08    Kid Crème Feat. Shurakano*–    Doing My Own Thing
1-09    George Michael–    Flawless (Go To The City) (Shapeshifters Instrumental Mix)
1-10    Danny Howells & Dick Trevor Feat. Erire–    Dusk Till Dawn (Shapeshifters Remix)
1-11    Martin Solveig–    Rocking Music (Warren Clarke Remix)
1-12    Martijn Ten Velden–    Revolution Sureshot    4:53
1-13    Rozalla–    Alright    4:53
1-14    Patrick L–    Things I Wanna Do (Shapeshifters Mix)
1-15    Armand Van Helden–    My My My (We Deliver The Remix 001)    4:03
CD 2
2-01    Mark Knight & Martijn Ten Velden–    Piano Test    5:01
2-02    Glory (2) Feat. Jocelyn Brown–    Hold Me Up (Warren Clarke Remix)
2-03.1    Soul Central–    Strings Of Life (Danny Krivit Re-edit)
2-03.2    Mr. Fingers–    Can You Feel It (Acappella)
2-04    Scent–    Up & Down (Hott 22 Dub)
2-05    Shapeshifters–    Lola's Theme (Main Mix)    5:03
2-06.1    Herd & Fitz–    Just Cant Get Enough (Instrumental Mix)    6:03
2-06.2    Jay 'Sinister' Sealee* & Louie Vega Starring Julie McKnight–    Diamond Life (Acappella)
2-07    Mylo–    Drop The Pressure    5:03
2-08    Kelis–    Trick Me (E-Smoove House Trick)
2-09    Junior Jack–    Stupidisco    5:22
2-10    Deep Dish–    Flashdance (Raul Rincon Remix)
2-11.1    Jaydee–    Plastic Dreams (ATFC's Plastic Surgery Remix)
2-11.2    Ron Carroll Pts. The RC Groove Project–    The Sermon (Ron's Beatapella)
2-12    Moloko–    The Time Is Now (DJ Plankton Mix)
2-13    Flower Power–    Flower Power    4:03
2-14    Room 5–    U Got Me    3:47
2-15    MAW* Feat. India–    Backfired (Joey Negro Club Mix)
2-16    Solu Music Feat. Kimblee–    Fade