01. 아름다운 비행-힘겨워 하는 1318들에게
02. 세상의 모든 이별
03. 년의 사랑
04. 독-poison(featuring 이소라)
05. 야경
06. 친구
07. 잔인한 날(featuring 이기찬)
08. 너를 잃어갈 때(featuring 김진추)
09. 마리아의 테마'마리아와 여인숙'중에서(cd Bonus)
10. 현종이에게(cd Bonus)
11. 월(cd Bonus)
12. 독(string Quartet Version)
13. 세상의 모든 이별(mr)
14. 12년의 사랑(mr)