1    Al Green–    Love Is A Beautiful Thing    5:27
2    Les McCann & Eddie Harris–    You Got It In Your Soulness    7:35
3    Stan Getz & Luiz Bonfa*–    Sambolero    2:09
4    Perry Como–    Papa Loves Mambo    2:41
5    Herbie Hancock–    Cantaloupe Island    5:28
6    Curtis Mayfield–    Move On Up    8:53
7    Rick James–    Super Freak    3:26
8    Eddie Harris–    Listen Here    7:39
9    El Chicano–    Viva Tirado - Part I    4:44
10    Stewart Copeland–    Bill's Dead/Milk Montage    4:00
11    Django Reinhardt–    I Surrender Dear    3:42
12    Stewart Copeland–    Ruth Shows Up    1:42
13    Richie Havens–    Follow    6:20