01. Feast
02. Cloud, The
03. Balyshannon
04. My Love Is Like A Red, Red Rose
05. Smile Of A Breeze, The
06. Echoing Green, The
07. Lady Of The Lake
08. Wind Of The Western Sea
09. Secret Rose, The
10. Autumn Song
11. Willow
12. Gardens Of Loch Nair, The
13. I Shall Not Live In Vain

국내에도 많은 팬들을 확보하고 있는 빌 더글라스의 1997년 걸작. 제인 그라임스와 함께 빌 더글러스의 음악세계를 구성하고 있는 아르스 노바 싱어즈가 2번트랙 The Cloud 등에서 환상적인 아름다움을 선보인다. 이 음반에서는 주로 켈트 음악에 영감을 얻어 특유의 서정성에 신비감을 더하고 있는데, 4번 트랙이자 번즈의 영시에 곡을 붙인 My Love Is Like A Red, Red Rose 는 이 음반의 백미이다.