01. My Father's Eyes
02. River Of Tears
03. Pilgrim
04. Broken Hearted
05. One Chance
06. Circus
07. Going Down Slow
08. Fall Like Rain
09. Born In Time
10. Sick & Tired
11. Needs His Woman
12. She's Gone
13. You Were There
14. Inside Of Me

영화 [Phenomenon]에 삽입되어 큰 히트를 기록했던 Babyface와의 작업 'Change The World'와 테크노 프로젝트 TDF 등의 지난 행적들은 팬들이 본작에 품을 의문에 대해 적절한 답을 줄 수 있을 것이다. Babyface와의 앨범 작업은 불발로 끝이 났지만, Contemporary R&B에 대한 Clapton의 관심은 작품에 그대로 반영되어있다. 앨범에서 처음으로 싱글컷된 'My Father's Eyes'은 그 단적인 예로, 루핑된 드럼 위에 소울풀한 여성 코러스가 입혀진 색다른 곡이다. 둔탁한 드럼 비트와 미니멀한 Clapton의 기타가 기존의 이미지와는 많이 달라 혼란을 일으키지만, 분명한 건 자신의 취향 변화를 자연스럽게 표출할 수 있는 자신감은 존중되어야 한다는 점이다. Steve Gadd(drums), Joe Sample(keys), Nathan East(Bass) 등의 탄탄한 백업이 Simon Climie의 현대적인 프로듀싱에 완전히 용해되어있다.