01. Circuitry Of The Wolf
02. Chinaberry Tree
03. Why Are You Looking Grave
04. Fox Cub
05. Apocalypso
06. Special
07. Zookeeper's Boy
08. Dark Design
09. Saviours Of Jazz Ballet (fear Me December)
10. An Envoy To The Open Fields
11. Small Ambulance
12. Seething Rain Weeps For You (uda Pruda)
13. White Lips Kissed
14. Louise Louisa

2004년 모던록 최대의 이슈가 되었던 그룹 Mew의 새 앨범 출시!!! 1집보다 더욱 진한 감동을 선사하는 서사적 록 사운드를 통해 Sigur Ros, Mars Volta, Radiohead 같은 그룹과 맞먹는 레벨로 급성장했다는 언론의 극찬을 받고 있다. 특히 마릴린 맨슨과 콘의 음반으로 유명해진 프로듀서 Michael Beinhorn의 참여로 환상적이고 우울한 세계관과 헤비하고 다이나믹한 사운드가 선명한 융합을 들려주고 있다.