1    Rod Piazza & The Mighty Flyers–    The Eliminator    5:05
2    Junior Watson–    That's What You Do To Me    7:44
3    Mark Hummel & The Blues Survivors ,& Luther Tucker–    Peter Gunn    6:59
4    The Fabulous Thunderbirds–    I'd Rather Go Blind, Crippled And Crazy    4:25
5    Curtis Smith (13) &, Mike Schermer–    Frosty    6:02
6    The Fabulous Thunderbirds &, Kid Ramos–    Cheap Thrills    3:39
7    Alex Schultz–    Jam Up !    9:42
8    Miss Honey–    The Bumble Boogie & The Nutrocker    4:48
9    Jimi Bott–    Sing Sing Sing    3:58
10    Jimi Bott–    Tribute To Gene, Buddy & Louis    6:53
11    Rod Piazza & The Mighty Flyers–    Aw'w Baby    3:45