1    Jimmy Yancey–    Yancey Special    2:32
2    Little Brother Montgomery–    Talkin' Boogie    2:51
3    Jimmy Yancey–    Mournful Blues    3:09
4    Jimmy Yancey–    Salute To Pinetop    2:47
5    Jimmy Yancey–    Shave 'Em Dry    2:48
6    Jack Dupree–    Frankie & Johnny    3:19
7    Jack Dupree–    T.B. Blues    3:39
8    Jack Dupree–    Strollin'    2:57
9    Professor Longhair–    Tipitina    2:39
10    Vann "Piano Man" Walls–    Blue Sender    2:43
11    Vann "Piano Man" Walls–    After Midnight    2:34
12    Joe Turner–    Roll "Em Pete    3:41
13    Jay McShann–    Fore Day Rider    4:08
14    Jay McShann–    My Chile    4:15
15    Meade Lux Lewis–    Cow Cow Blues    3:13
16    Meade Lux Lewis–    Albert's Blues    3:02
17    Meade Lux Lewis–    Honky Tonk Train Blues    2:47
18    Ray Charles–    Low Society    2:51
19    Floyd Dixon–    Hey Bartender    2:45
20    Floyd Dixon–    Floyd's Blues    2:24
21    Texas Johnny Brown–    After Hours Blues    3:07
22    Doctor John–    Junco Partner    4:27
23    Willie Mabon–    I Don't Know    3:36