CD 1

1-1    The Hollies–    Jennifer Eccles    2:44
1-2    The Kinks–    Waterloo Sunset    3:15
1-3    The Equals–    Baby Come Back    2:39
1-4    Small Faces–    Lazy Sunday    3:07
1-5    Sonny & Cher–    Little Man    3:15
1-6    Dave Davies–    Death Of A Clown    3:04
1-7    Scott McKenzie–    Like An Old Time Movie    3:17
1-8    P.P. Arnold–    The First Cut Is The Deepest    3:01
1-9    The Walker Brothers–    Love Minus Zero    3:01
1-10    The Herd*–    Paradise Lost    3:35
1-11    Sandie Shaw–    Those Were The Days    3:56
1-12    Georgie Fame–    The Ballad Of Bonnie & Clyde    3:07
1-13    Graham Bonney–    Super Girl    2:37
1-14    Alan Price–    The House That Jack Built    3:15
1-15    The Rattles–    Come On And Sing    2:12
1-16    Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich–    Hideaway    2:25

CD 2

2-1    The Walker Brothers–    The Sun Ain't Gonna Shine Anymore    3:00
2-2    Gene Pitney–    Something's Gotten Hold Of My Heart    3:31
2-3    Leapy Lee–    Little Arrows    2:42
2-4    P.P. Arnold–    The Time Has Come    2:38
2-5    Nilsson*–    Everybody's Talkin'    2:43
2-6    Amen Corner–    Bend Me, Shape Me    4:10
2-7    Marquis Of Kensington–    The Changing Of The Guard    2:30
2-8    The Herd*–    I Don't Want Our Loving To Die    2:56
2-9    Small Faces–    Itchycoo Park    2:46
2-10    The Hollies–    Do The Best I Can    2:37
2-11    Sonny & Cher–    I Got You Babe    3:19
2-12    Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich–    Touch Me, Touch Me    2:30
2-13    The Kinks–    Mr. Pleasant    2:56
2-14    P.P. Arnold–    (If You Think) You're Groovy    3:17
2-15    The Easybeats–    Hello How Are You    4:11
2-16    Jimmy Cliff–    Give A Little, Take A Little    3:09
2-17    The Troggs–    Hip Hip Hooray    2:17