1    Jerry Granelli–    I Put A Spell On You
2    Robin Kenyatta–    The Breeze And I
3    Bill Washer–    A.S.A.P.
4    David Friesen, Michael Brecker–    Airegin
5    Jamaaladeen Tacuma, Wolfgang Puschnig–    Round Midnight
6    Reiner Witzel–    Last Summer
7    Carlo Mombelli–    Me, The Mango Picker
8    Michael Session–    No Cash
9    Annabelle Wilson–    Prayer
10    Jay Clayton–    My Foolish Heart
11    Ronnie Laws–    Imo
12    Chuck Marohnic–    Pages Of Stone
13    David Friesen, Clark Terry & Bud Shank–    So