01. To Sheila
02. Ava Adore
03. Perfect
04. Daphne Descends
05. Once Upon A Time
06. Tear
07. Crestfallen
08. Appels + Oranjes
09. Pug
10. Tale Of Dusty And Pistol Pete
11. Annie-dog
12. Shame
13. Behold! The Night Mare
14. For Martha
15. Blank Page
16. 17

드럼의 지미 챔벌린이 제외된 상태에서 발매된 본작은 그들의 디스코그래피중 가장 이질적인 음반이다. 신경질적인 빌리코건의 목소리는 차분하게 흘러가는 음악에 묻혀서 절규보다는 침잠에 가까운 메시지를 전달하고 있으며, 폭발하는 기타사운드는 영롱한 전자음으로 바뀌어있다.이는 전작인 '멜랑콜리와 무한한 슬픔'에서부터 실험해온 이들의 다양성이 극대화된 것으로 팬들과 평론가들의 양반된 의견이 뜨겁게 진행되기도 했다. 하지만 언제나 똑같은 음악만 한다면 그들 역시 다른 2류 밴드와 다를것이 무엇이겠는가? 진정한 평가는 청자들의 몫인 것을......