01. Orchestra Diapason - Strofa Quinta (1.a Parte)
02. Lavaroni E Corbatto - Fiaba
03. Barbara Errico - Danza
04. Gino Pipia - Cena De Gala
05. Gisa Fiorini - Samba De Trieste
06. Dario Zampa - Masse Furlane
07. Paolo Rossato - Cantastorie
08. Rocco Burtone & Franz Merkalli - Il Pollo
09. Francesco Vigato - Un Emigrant
10. Ennio Zampa - Un Caffe
11. Tomaso Romani - La Fattoria
12. Gabriella Gabrielli - Zuf De ?ur? Cigani Gredo
13. Marco Anzovino - Meno Male Che Ci Sei
14. Frizzi Comini Tonazzi - Friuli
15. Piero Sidoti? L'acrobata
16. Cristina Mauro - Mitili Flk - Vegle Di Lune
17. Orchestra Diapason - Strofa Quinta (2.a Parte)
18. Sergio Endrigo - 1947