CD 1

01. 꿈에 - 조덕배
02. 하늘에서 나무까지 - 조덕배
03. 갈수 없는 나라 - 해바라기
04. 사랑할수 없는 마음에 - 해바라기
05. 장미 - 사월과오월
06. 웨딩케잌 - 사월과오월
07. 편지 - 임창제
08. 세월 가는 소리 - 임창제
09. 긴머리소녀 - 둘 다섯
10. 바다 - 둘 다섯
11. 밤에 떠난 여인 - 하남석
12. 세월의 창 - 하남석

CD 2

01. 문 밖에 있는 그대 - 박강성
02. 슬픈 눈동자 - 박강성
03. 화요일에 비기 내리면 - 박미경
04. 민들레 홀씨되어 - 박미경
05. 그대 없는 거리 - 신촌블루스
06. 거리에 서서 - 신촌블루스
07. 세월이 가면 - 최호섭
08. 한순간 - 최호섭
09. 가을사랑 - 신계행
10. 암연 - 신계행 (remake)
11. 갯바위 - 양하영
12. 가시리 - 양하영